Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам

Бурный рост рынка после пандемии позволил многим российским компаниям подрасти в показателях и выплатить своим вкладчикам солидные дивиденды. После ситуации в прошлом году многие ожидают, что в 2022 году можно рассчитывать на хорошую прибыль, если добавить в свой инвестпортфель акции российских компаний. И это так! Рассказываем, какие самые доходные акции российских компаний вырвутся вперед в 2022 году, чтобы дать хороший рост и дивиденды.

Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам

Чего ждать от экономики России в 2022 году

Российская экономика сравнительно быстро восстановила темпы производства и развивается на мировом рынке. К 2022-2023 году все аналитики наперебой прогнозируют мировой энергетический кризис, и это может сыграть на руку России как главному поставщику энергоресурсов в Европу и Китай. Нарастающее потребление газа в Еврозоне развязывает руки «Газпрому» относительно цен на газ, а отсюда недалеко и до монополии. «Лукойл» и «Татнефть» не отстают.

Увеличение трафика сырья в западную и восточную Европу повысит спрос на перевозки угля и газа, что даст преимущества частной компании Globaltrans, которая перевозит сырье более чем для 500 предприятий, связанных с нефтедобычей, углем и металлургическими грузами.

Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам

Интересно! Акции Глобалтранс — прогноз и цена в 2022 году

Увеличение экспорта сырья привлечет финансовые потоки в страну, укрепит рубль и снизит инфляцию. За счет этого возможно удешевление сектора потребительской экономики, а значит ритейлы тоже окрепнут после пандемийного провала.

Энергетика и сырье

В этом году основной рост пришелся на российские компании энергетической и сырьевой сферы. В 2022 году сырьевой сектор готовит нам еще больше «голубых фишек», главным образом за счет роста экспорта энергоресурсов. Самые доходные акции в данном случае предлагают «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Татнефть», в том числе и по дивидендам.

Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам

Несмотря на всеобщую мировую экономию, 2021 год дал возможность «Алросе» продать наибольшее количество алмазов за последние 5 лет. Хорошо себя чувствуют и золотодобытчики. Не так давно представители компании «Полюс» заявили, что золота в России осталось на 10-20 лет. По факту это ловкий ход, чтобы заставить людей вкладываться в золото, к которому они потеряли интерес как к защитному активу, и взвинтить котировки. Сравнительная таблица показывает рост сырьевых акций местами более чем на 100%.

Компания Цена акции в 2021 году, руб. Цена акции в 2020 году, руб. Дивиденды в 2020 году, руб. Дивиденды в 2021 году, руб. Рост дивидендов, %
Газпром 366,90 169 15,24 39,58 +159,74
Лукойл 7220 4453,5 396 810,77 +104,74
Татнефть 570,8 437,5 9,94 41,07 +313,13
Новатэк 1906,4 1099,8 29,92 69,91 133,65
Алроса 138,48 78,22 2,63 15,69 +496,68
Полюс Золото 12381 16848 484,93 637,08 +31,38

Банки и телекоммуникации

Активный рост банковской и телекоммуникационной сферы стал возможен благодаря росту цен на нефть. Стало больше доходов у экспортеров, люди стали вкладывать деньги в активы, плюс ко всему высокими темпами стала развиваться сфера инвестиций. Это связано, прежде всего, с ухудшением репутации государства относительно пенсионных гарантий. Люди уже не верят, что в старости их ждет стабильный доход от государства и предпочитают сами вкладывать накопленные деньги. С учётом постоянной угрозы дефолта и нарастающей инфляции «кубышка» отошла на второй план, многие предпочитают запускать деньги в оборот, вкладывая в акции и облигации российских и зарубежных компаний. За время пандемии ВТБ показал рост акций в 11%, а Сбербанк на 9%.

Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам

Интересно! Обзор криптовалюты DREP и прогноз на 2022 год

Самые доходные акции телекоммуникационной сферы и IT-сектора представлены главным образом российскими компаниями Яндекс и МТС. Рост акций обеспечился за счет расширения и одной, и другой сети, хоть небольшую накладку и дало соблюдение новых требований Минцифры. За последние 5 лет Яндекс прибавил в цене акций более чем на 400% благодаря массовому переходу на цифровые сервисы. Компания активно занимается разработками искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей и планирует улучшить показатели в 2022 году.

Акции МТС выросли на 50% всего за 1,5 года благодаря привлечению инвесторов хорошими дивидендами и росту доходов. Последние 15 лет компания увеличивала выплаты дивидендов и заслужила хорошую репутацию у вкладчиков.

Компания Цена акции в 2020 году, руб. Цена акции в 2021 году, руб. Дивиденды в 2020 году, руб. Дивиденды в 2021 году, руб. Рост дивидендов, %
Сбербанк 205,58 373,01 18,7 26,73 42,92
ВТБ 0,033 0,054595 0,0007735 0,0057394 642,04
Яндекс 4731 5702,6
МТС 331,5 328,75 29,5  37,55 27,29
Mail.ru Group 2281,58 1467,12      

Ритейлеры и маркетплейсы

Акции российских ритейлеров оказались бенефициарами во время пандемии. Падение доходов населения в 2020 году изменило образ жизни россиян, люди стали тратить больше денег в магазинах за счет сокращения других статей бюджета (кино, рестораны). Потребительский спрос в целом упал, но это наоборот подстегнуло ритейлы, позволив уничтожить конкурентов в виде ресторанов и непродовольственных сетей.

Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам

«Магнит», X5 и «Лента» забрали основную нагрузку сферы готовой продукции, став вне конкуренции с малым бизнесом, который и так зажала в тиски пандемия. В прошлом году в стране было закрыто около 70% точек общепита и даже появились места в секторе автоматизации самообслуживания, в этом году отрасль все еще не восстановилась. На финансовые результаты ритейлеров пандемия оказала благотворное влияние, позволив захватить рынок и открыть новые магазины в России.

Такие хард-дискаунтеры, как «Светофор», умудряются давить даже на «Ашан» и «Дикси», при этом акции компании активно растут из-за ежегодного перехода более 300 тыс. населения в России за черту бедности. В 2021 году цифра обнищания ускорилось в 4 раза и достигла 21,1 млн человек.

Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам

Маркетплейсы смогли в 2021 году завоевать 1 место по покупкам у граждан России (и не только). Опять же, пандемия наложила отпечаток на привычные развлечения: люди осели дома, стали больше покупать мелочей и подарков. Популярные маркетплейсы Wildberries, Сбермаркет, Ozon, Беру избавляют людей от долгих прогулок по магазинам, попутно давя своей массой маленькие магазинчики и частный бизнес, который к 2022 может с большей вероятностью задохнуться под натиском гигантов.

Компания Цена акции в 2020 году, руб. Цена акции в 2021 году, руб. Дивиденды в 2020 году, руб. Дивиденды в 2021 году, руб. Рост дивидендов, %
Магнит 4835 6300 402,31 407,48 +1,28
X5 2832 2414 184,58 184,51 -0,04
Лента 205 223,5
Wildberries $36,24 $48,79
Ozon 3164, 5 3545

Транспортные компании

И за счет сырьевого спроса, и за счет роста маркетплейсов транспортные компании получили прирост к финансированию рынка услуг перевозчиков. Морские и наземные перевозчики остаются наиболее дешевыми сегментами отрасли и покрывают порядка 90% перевозок. К ним относятся и Fesco, и Globaltrans. Обе компании акцентируют работу исключительно на реализации сырья. К 2021 году увеличился экспорт нефтепродуктов, металлов и потенциал роста акций перевозчика составил почти 50%.

Компания Цена акции в 2020 году, руб. Цена акции в 2021 году, руб. Дивиденды в 2020 году, руб. Дивиденды в 2021 году, руб. Рост дивидендов, %
Globaltrans 456,9 597,8 93,55 47,73 -48,97
Аэрофлот 59,68 71,06
Fesco 9,98 29,05

Мнение экспертов

Эксперты отмечают, что многие компании в этом году не смогли выплатить инвесторам дивиденды, однако вкладчики смогли заработать на бирже из-за подорожания акций. Мнения о том, во что вкладываться в 2022, разнятся не сильно: газ, металлы, алмазы.

Кира Юхтенко (сооснователь InvestFuture)

В этом году хорошо себя показал рынок алмазов, дав дивиденды в 12%. Довольно сильные результаты алмазодобытчика с учетом конъюнктуры рынка помогут компании оставаться на плаву еще долгое время и приносить инвесторам до 11-12% доходности.

Артем Деев (руководитель аналитического департамента AMarkets)

Есть перспективы роста золотодобытчиков («Полюс», «Полиметалл»), которые имеют больший ресурсный запас и перспективы увеличения добычи драгметаллов – палладия, серебра, платины и никеля. Бумаги, имеющие отношение к цветным металлам, помогут пересидеть кризис за счет дефицита металлов в ближайшие 5-15 лет. Добавьте в портфель акций «голубые фишки» Газпрома – цены на российский газ очень привлекательны.

Лев Кравец (аналитик Esperio)

Бюджетный общепит, медицина и продукция первой необходимости менее восприимчивы к циклическим экономическим спадам сферы. Однако это не помогло акциям не обвалиться в 2008 году, когда индекс РТС упал в 5 раз, зацепив акции «Магнита», «Черкизово» и «Полюса». Мы прогнозируем меньший спад в последующий кризис, но деньги лучше вкладывать в сырьевые активы.

Самые доходные акции российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам

На фоне развивающегося энергетического кризиса самыми доходными акциями российских компаний в 2022 году по росту и дивидендам окажутся акции «Газпрома», «Лукойла», Globaltrans, ВТБ и «Магнита». Запасаемся ценными бумагами и постараемся пережить новую волну мирового кризиса на подушке безопасности из «голубых фишек».

Лучшие акции для инвестирования в 2021 году
Добавить комментарий